수 많은 ETF 상품중에 테마 ETF가 있습니다. 테마 ETF란, 특정 산업이나 영역에 투자하는 ETF 상품을 말합니다. 테마 ETF도 좋은 투자 전략 중 하나인데, 문제는 어디에 투자를 해야하는지가 중요합니다. 투자는 수익률이 중요하고 수익률은 성장률과 연관이 있기 때문에 결국 성장가능성이 높은 시장과 관련된 ETF에 투자하는 것이 좋습니다. 그래서, 이번 글에서는 성장가능성이 높은 시장 중, 전기차 시장의 현황과 전기차 ETF에 투자를 해야하는게 좋을지에 대해 정리해 보고자 합니다.
[1] 전기차 시장 규모
전기차 시장이 어마어마하게 성장하고 있습니다. 불과 10년전만 하더라도 전기차에 대한 기대감이 거의 없었는데 몇년전부터 전기차에 대한 관심과 테슬라를 시작으로 전기차가 급부상하게 되면서 전기차 시장에 대한 전망도 아주 높은 것 같습니다. 글로벌 전기차 시장 규모는 다음과 같습니다.
위 차트에서 지표 용어는 다음과 같습니다.
| 용어 | 설명 |
|---|---|
| BEV(Battery Electric Vehicle) | 100% 전기로 구동되는 순수 전기차 |
| PHEV(Plug-In Hybrid Electric Vehicle) | 가솔린과 전기로 구동되는 전기차 (단거리 이동 시 배터리로 주행을 하고 장거리를 달려야 할 때는 엔진의 동력으로 달리는 방식으로 배터리는 플러그를 꽂아 충전) |
| HEV(Hybrid Electric Vehicle) | 주행 상황에 따라 연료와 전기를 조합해 운영하는 차량 엔진과 모터 동력을 조합하여 구동되는 전기차 (차량의 운동에너지를 전기로 변환해 배터리를 충전하므로 별도의 충전이 필요 없음) |
2023년 기준으로 약 1,600만대의 전기차가 있고, 7년 뒤인 2030년에는 약 6,100만대의 전기차가 존재할 것이라고 전망합니다. 지금도 몇년전에 비해 전기차가 많아지고 충전소가 많이 생겼지만, 2030년도에는 대부분의 지역에서 충전소와 전기차가 많아질 것이라고 생각합니다. 그래서, 언젠가 내연기관의 자동차는 없어지거나 비율이 많아 적어질 것이라고 생각됩니다.
[2] 전기차 침투율
모든 산업에는 기존 시장이 있고 새롭게 떠오르는 신흥 시장이 있습니다. 예를 들어, 2000년대 초반까지만 해도 피처폰 등의 일반 휴대폰 기업들이 시장의 대부분을 차지하고 있었으나, 2007년에 아이폰이 등장하면서 휴대폰 시장에서 스마트폰 침투율이 높아졌습니다. 즉, 새로운 기업 또는 시장이 커지는 모습을 확인하려면 해당 시장에서의 침투율을 같이 봐야합니다.
전체 자동차 시장에서 전기차 시장의 예상 침투율은 다음과 같습니다.
위의 차트를 보면, 23년도 예상 전기차 침투율은 17% 정도인데, 2035년에는 전기차 침투율이 88%라고 전망하고 있습니다. 위 데이터가 실제로는 정확히 100% 맞아 떨어지진 않더라도, 흐름은 파악할 수 있을 것 같습니다. 즉, 기존의 아이폰처럼 전기차도 분명히 기존의 내연기관 중심의 자동차 시장에서 차지하는 비율이 엄청 커질 것이라고 생각합니다.
그렇다면, 전기차 시장에서 아이폰은 누가 될까요? 일론 머스크의 테슬라가 될까요? 아니면 중국의 대표 전기차 기업 BYD가 될까요? 글로벌 전기차 판매를 주도하고 있는 대표 기업들에 대해 알아보고자 합니다.
[3] 글로벌 전기차 대표 기업
글로벌 전기차 시장은 미국과 중국이 주도하고 있습니다. 다음의 차트는 2022년에 가장 많이 판매된 자동차 기업들의 매출과 시장점유율입니다.
출처: tridens
22년도에는 테슬라가 시장점유율이 18%로 1위이고, 그 다음은 중국의 대표 전기차 기업인 BYD가 12.5%를 차지하고 있습니다. VW는 폭스바겐으로 3위를 차지하고 있고, 국내 대표 자동차 제조업체인 현대도 4.4%로 Top 10위 기업에 들어가 있습니다.
현재 Top 10위 기업들이 과연 2030년에도 비슷한 순위를 유지할 수 있을까요? 아니면 순위가 바뀔지 또는 새로운 스타트업이 나올지 정말 궁금하네요.
[4] 국내 전기차 대표 기업
글로벌 전기차 시장에서는 테슬라, BYD 등 미국과 중국 전기차 기업들의 판매량이 최상위권을 차지하고 있는데, 그렇다면 국내 전기차 시장은 어떨까요? 2023년 상반기 내수시장 전기차 기업 및 판매대수는 다음과 같습니다.
| 기업 | 모델 | 판매대수(단위: 대) |
|---|---|---|
| 현대 | 아이오닉 EV | 2,939 |
| 기아 | 쏘울 EV | 632 |
| 르노삼성 | SM3 Z.E | 404 |
| 한국GM | 볼트 EV | 280 |
| 르노삼성 | 트위지 | 106 |
| 닛산 | 리프 | 31 |
| BMW | i3 | 11 |
| 기아 | 레이 EV | 9 |
| 한국GM | 스파크 EV | 5 |
출처: 한국자동차산업협회 & 한국수입자동차협회
글로벌 Top 10 순위권에도 들어갔던 현대가 국내에서는 역시 1위를 차지했네요. 현대의 아이오닉 EV가 압도적으로 판매량이 많았습니다. 그 다음으로는 기아, 르노삼성 등이 판매량이 높았습니다.
[5] 전기차 ETF
위에서 언급했듯이, 전기차 시장은 앞으로도 성장 가능성이 아주 큰 시장입니다. 그렇다면 투자 관점에서 봤을 때, 어느 기업에 투자를 해야 수익률을 많이 낼 수 있을까요?
현재까지 결과만 보면 테슬라가 가장 가능성이 커 보입니다. 그런데 이게 과연 아무런 문제없이 2030년까지 계속해서 1위를 차지한다는 보장이 있을까요? 음, 물론 그럴 가능성이 크지만 보장하기는 어려울 것 같습니다. 왜냐하면 전기차 시장은 아직도 초창기이기 때문에 1등은 언제든지 바뀔 수 있다고 생각합니다.
스마트폰 시장에서도 현재는 Apple이 1위 기업이지만, 스마트폰 시장의 초창기에는 그렇지 않았습니다. 그때는 구글, 삼성, 블랙베리 등 경쟁자가 많고 압도적인 1등이 없었습니다.
현재 전기차 시장이 예전 스마트폰 시장의 초창기 모습인 것 같습니다. 즉, 아직은 전기차 시장에서 압도적인 1등이 없기 때문에 특정 기업에만 투자를 하기 보다 시장 자체에 투자하는 것이 더 좋은 판단 같아 보입니다.
그래서, 개인적인 생각으로는 전기차 ETF에 투자를 하는 것이 좀 더 안정적이라고 생각합니다.
전기차 시장이 커지는만큼 전기차 ETF에 대해 관심을 가져보는게 좋을 것 같습니다.
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